千人射龙门|风险]隆基股份:2019年度公开发行A股可转换公司

 新闻资讯     |      2019-11-10 19:09
千人射龙门|

  的意见》(国办发[2013]110号)及中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重

  组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31号)的相关要求,

  2、本次可转换公司债券发行方案于2019年12月实施完毕,并分别假设2020

  年6月30日全部转股和2020年全部不转股两种情形。该时间仅用于测算本次可转

  的影响。本次可转换公司债券发行实际到账的募集资金规模将根据监管部门核准、

  2019年第十五次会议决议公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价及前一个

  交易日公司A股股票交易均价孰高者)。该转股价格仅用于计算本次发行摊薄即期

  5、公司2019年1-6月实现归属于母公司所有者的净利润和扣除非经常性损益

  后归属于母公司所有者的净利润分别为200,958.78万元和199,636.78万元,同比

  分别增长53.76%和59.15%,假设公司2019度扣除非经常性损益前后归属于母公司

  所有者的净利润同比增幅与2019年1-6月增幅一致,即2019年度实现归属于母公

  司所有者的净利润在此基础上分别按照同比降低20%、持平和增长20%进行测算。

  分配方案时股权登记日的总股本362,383.55万股为基数,向全体股东每10股派发

  现金股利1.00元(含税),并于2019年6月实施完毕。假设2019年度现金分红金额

  采取与2018年度相同的现金分红比例,实施月份与2018年度利润分配相同。2019

  2019年12月31日归属于母公司所有者权益=2019年期初归属于母公司所有者

  2020年12月31日归属于母公司所有者权益=2020年期初归属于母公司所有者

  权益+2020年归属于母公司所有者的净利润+转股增加的所有者权益-本期现金分

  注:上述每股收益、净资产收益率是根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9

  号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010年修订)的相关规定进行计算。

  用。另外,本次可转换公司债券设有转股价格向下修正条款,在该条款被触发时,

  发展中面临的环境问题日益突出,2015年12月12日,巴黎气候大会近200个

  制在2摄氏度,并为把温度控制在1.5摄氏度之内而努力,全球尽快实现温室气

  提出将于2030年左右使二氧化碳排放达到峰值并争取尽早实现,2030年单位国

  内生产总值二氧化碳排放比2005年下降60-65%,非化石能源占一次能源比重达

  到20%左右,减排压力相对较大。太阳能资源不因使用而减少,对环境没有不利

  2019年市场份额将超过50%。作为技术、资本双密集型产业,光伏行业对技术的

  公司是国内最早进行高效单晶PERC电池规模化量产的企业之一,2016年起

  连续四年向市场推出的Hi-MO系列高效单晶产品,持续引领和推动了行业向高效

  产品的升级,高效电池研发成果屡次刷新世界记录,形成了较为显著的先发优势。

  因素,公司经营规模均呈快速增长趋势,最近三年营业收入从115.31亿元快速

  增长至219.88亿元,流动资金需求相应大幅增加;同时,光伏发电是基于半导

  致资产负债率由2016年末的47.35%上升至2019年6月末的56.54%,资产负债

  对2018年战略规划进行了滚动修订,制定了《未来三年(2019-2021)产品产能

  规划》,计划到2021年单晶硅棒/硅片、单晶电池片和单晶组件产能分别达到65GW、

  20GW和30GW。本次募集资金投资项目是公司上述战略规划的重要组成部分,项

  安泾渭新城年产5GW高效单晶电池项目”,是公司现有核心制造业务单晶硅片和

  均保持了较高的产能利用率和产销率,经营规模和盈利能力持续大幅提升,2016

  年度、2017年度、2018年度和2019年1-6月实现营业收入分别为115.31亿元、

  163.62亿元、219.88亿元和141.11亿元,实现归属于母公司的净利润分别为

  15.47亿元和、35.65亿元、25.58亿元和20.10亿元,公司现有业务的良好表

  以技术专家为带头人的超过620名优秀研发人员的研发团队;公司销售团队具有

  术中心,研发团队超过620人,最近三年研发投入金额分别为5.63亿元、11.08

  亿元和12.31亿元,截至2019年6月末累计获得各类专利568项,自主研发能

  PERC电池转换效率最高水平达到24.06%,打破了行业此前认为的PERC电池24%

  的效率瓶颈、60型高效单晶PERC组件转换效率达到20.83%、60型单晶PERC半

  片组件功率突破360瓦、采用公司自主研发的“无缝焊接”技术的双面双玻PERC

  组件正面功率达到了500.5瓦,均刷新了世界记录,研发水平处于行业领先水平。

  公司单晶硅片产销连续多年稳居全球首位,单晶组件出货2016-2018年连续

  三年全球第一,与中国华能、国家电投、中广核、中节能、通威股份、爱旭科技、

  的认可和信赖,在全球知名机构彭博新能源财经最新发布的《2019年组件与逆

  全球前十大组件企业行列,2016-2018年单晶组件连续三年全球出货第一,成功

  亿元、219.88亿元和141.11亿元,实现归属于母公司的净利润分别为15.47亿

  元和、35.65亿元、25.58亿元和20.10亿元,总体保持了较快增长趋势,可持

  调整、宏观经济波动、贸易摩擦、阶段性产能过剩等多重因素影响,2008年以

  对我国光伏企业发起“双反”调查,其中美国继2012年和2014年两次对我国出

  口光伏产品发起“双反”调查后,又于2018年1月宣布对全球光伏产品征收为

  期四年的保障措施关税(“201”调查);欧盟曾分别于2012年9月和11月对我

  国光伏产品发起反倾销和反补贴调查,最终于2018年9月3日起宣布终止相关

  电成本大幅下降,市场竞争力大幅提高,在部分国家或地区已实现“平价上网”,

  和降低制造成本。近年来行业技术快速迭代,特别是2016年以来行业新技术不

  优势,通过本次募集资金投资建设“银川年产15GW单晶硅棒、硅片项目”和“西

  安泾渭新城年产5GW单晶电池项目”,顺应行业对高效产品快速增长的趋势,提

  2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市

  规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司《募集资金专项

  管指引3号——上市公司现金分红》的有关要求,公司已分别于2014年2月28

  日和2014年4月14日召开了第二届董事会第三次会议和2014年第一次临时股